Kern-Funktion
Aufgaben, Termine & Automatik
Nichts geht mehr unter: Wiedervorlagen, Rückrufe und Fristen als Liste und Kanban, Termine mit Erinnerungen — und eine Automatik, die Kündigungsfristen, Jahrescheck, Geburtstage und Inaktivität selbst im Blick behält.
Auto
Fristen & Wiedervorlagen
Kanban
Aufgaben-Board
07:00
Tages-Digest
Die Automatik übernimmt die Routine: Sie erzeugt selbstständig Aufgaben und Erinnerungen für Kündigungsfristen, Jahrescheck, Geburtstage und Inaktivität. Alle Kernfunktionen sind ohne Zusatzkosten dabei; die Preise für zubuchbare Module stehen unter /preise.
Die Automatik arbeitet für Sie
Was Aufgaben & Automatik leisten
Damit kein Termin und keine Frist mehr untergeht.
Wiedervorlagen & Aufgaben
Rückrufe, Wiedervorlagen und Fristen mit Priorität — als Liste oder auf dem Kanban-Board.
Termine mit Erinnerungen
Terminplanung mit Vorschlägen für freie Zeitfenster und automatischen Erinnerungen an Kunde und Berater.
Automatische Fristen
Kündigungsfristen und Jahrescheck werden rechtzeitig zur Aufgabe — ohne dass Sie daran denken müssen.
Geburtstage & Inaktivität
Geburtstage und länger nicht kontaktierte Kunden werden automatisch erkannt und vorgelegt.
Tages-Digest
Auf Wunsch jeden Morgen der Tagesplan mit Terminen und fälligen Aufgaben per E-Mail.
So läuft es ab
Einrichten, laufen lassen, den Kopf frei haben.
Termin planen
Termin anlegen — Upliso schlägt freie Zeitfenster vor und prüft Überschneidungen.
- Slot-Vorschläge
- Konflikt-Prüfung
- Erinnerung setzen
Automatik läuft
Die Automatik erzeugt Aufgaben für Fristen, Jahrescheck, Geburtstage und Inaktivität.
- Kündigungsfristen
- Jahrescheck
- Reaktivierung
Tagesplan erhalten
Morgens landet der Tages-Digest mit allen Terminen und fälligen Aufgaben im Postfach.
- Termine heute
- Fällige Aufgaben
- Ein Blick genügt
Häufige Fragen
Weitere Fragen? Wir sind gerne für Sie da.
Muss ich Fristen selbst überwachen?
Nein. Die Automatik behält Kündigungsfristen, Jahrescheck, Geburtstage und Inaktivität im Blick und legt Ihnen rechtzeitig die passenden Aufgaben vor.
Was ist der Tages-Digest?
Eine optionale Morgen-E-Mail mit Ihrem Tagesplan: alle Termine des Tages und die fälligen Aufgaben auf einen Blick.
Bekommen Kunden Termin-Erinnerungen?
Ja. Zu Terminen können automatische Erinnerungen sowohl an den Kunden als auch an den zuständigen Berater gehen.