Leistungen
Alles, was Upliso für Sie leistet.
Zu jeder Funktion und jedem Modul finden Sie hier eine ausführliche Seite zum Nachlesen — von der KI-Gesprächsanalyse bis zur Dokument-KI.
Kern-Funktion
Kundenakte & Verträge
Eine Akte statt fünf Ablageorte: jeder Kunde mit vollständiger Historie, allen Vermerken, Dokumenten und Verträgen — inklusive Sparten-Katalog, Besta…
Mehr erfahrenService
Einrichtung & Onboarding
Wir bringen Upliso in Ihrem Team zum Laufen: Daten importieren, Branche und Sparten konfigurieren, Nutzer und Rollen anlegen, Automatik einrichten un…
Mehr erfahrenModul
Gesprächsanalyse (KI-Audio)
Nehmen Sie Ihr Beratungsgespräch auf und erhalten Sie automatisch ein fertiges Beratungsprotokoll als PDF. Die KI transkribiert das Gespräch, ordnet …
Mehr erfahrenModul
KI-Vertragsanalyse
Laden Sie einen Fremdvertrag oder ein Dokument hoch und erhalten Sie eine KI-gestützte Ampel-Bewertung mit Deckungssummen, Ein- und Ausschlüssen, erk…
Mehr erfahrenModul
Leads
Verwalten Sie Interessenten in einem übersichtlichen Lead-Board mit den Stufen kalt, lauwarm und warm und wandeln Sie einen Lead mit wenigen Klicks i…
Mehr erfahrenModul
Vertriebslisten
Bilden Sie dynamische Zielgruppen nach Sparte, Kategorie oder Zeit ohne Kontakt und sprechen Sie die ganze Liste per Serienmail an oder verteilen Sie…
Mehr erfahrenModul
E-Mail-Center
Arbeiten Sie mit E-Mail-Vorlagen samt Platzhaltern und Signatur und versenden Sie Nachrichten direkt aus der Kundenakte, einzeln oder als Serienmail.
Mehr erfahrenModul
E-Mail-Posteingang (IMAP)
Binden Sie Ihr eigenes IMAP-Postfach an: Eingehende Mails werden automatisch dem passenden Kunden vorgeschlagen und zugeordnet, Anhänge landen direkt…
Mehr erfahrenModul
Schäden
Erfassen Sie Schäden mit Schadennummer und Ursache und begleiten Sie sie über einen klaren Status-Workflow von offen über gemeldet und Regulierung bi…
Mehr erfahrenModul
Dokument-KI
Lassen Sie Ihre eigene Vorlage als Text oder PDF-Formular automatisch aus einem aufgenommenen Gespräch beziehungsweise dessen Transkript ausfüllen.
Mehr erfahrenKern-Funktion
Aufgaben, Termine & Automatik
Nichts geht mehr unter: Wiedervorlagen, Rückrufe und Fristen als Liste und Kanban, Termine mit Erinnerungen — und eine Automatik, die Kündigungsfrist…
Mehr erfahren