Glossar

Vertriebswissen von A bis Z.

Die wichtigsten Begriffe aus Vertriebsautomatisierung, Dokumentation und Compliance — kurz und verständlich erklärt.

B C D L O P R V W

Schriftlicher Nachweis über Inhalt, Verlauf und Ergebnis eines Beratungsgesprächs — für Versicherungsvermittler nach IDD verpflichtend.

Umwandlung eines Interessenten in die nächste Stufe — vom Lead zum Termin, vom Angebot zum Abschluss.

Customer-Relationship-Management: System zur zentralen Verwaltung aller Kundenbeziehungen, Kontakte und Aktivitäten.

EU-Datenschutz-Grundverordnung: regelt die Verarbeitung personenbezogener Daten — Grundlage jeder Kundenkommunikation im Vertrieb.

Qualifizierter Kontakt mit Interesse an Beratung oder Produkt — Ausgangspunkt jeder Vertriebspipeline.

Strukturierte Einführung neuer Kunden oder Teammitglieder in Produkt und Prozesse — bei Upliso typischerweise an einem Tag.

Visualisierung aller offenen Verkaufschancen entlang definierter Phasen — vom Erstkontakt bis zum Abschluss.

Unveränderbare, versionierte und nachvollziehbare Archivierung von Dokumenten — Voraussetzung für die Erfüllung von Nachweispflichten.

Automatische Ausführung wiederkehrender Vertriebsaufgaben durch Regeln und Trigger — von der Lead-Zuweisung bis zum Follow-up.

Terminierte Erinnerung, einen Kontakt oder Vorgang zu einem festgelegten Zeitpunkt wieder aufzugreifen — automatisierbar per Sequenz.