Die Plattform für Vertrieb mit Nachweispflicht.

Kern-Funktion

Kundenakte & Verträge

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Eine Akte statt fünf Ablageorte: Jeder Kunde mit vollständiger Historie, allen Vermerken, Dokumenten und Verträgen — inklusive Sparten-Katalog, Bestand und Fristen.

• 360°-Akte: Stammdaten, Historie, Vermerke, Dokumente und Termine an einem Ort
• Verträge mit Sparten-Katalog (Kfz, Hausrat, BU, Leben/Rente, Rechtsschutz …)
• Bestandsübersicht mit Jahresbeitrag, Fristen und Provision je Kunde
• DSGVO-Export als ZIP und Anonymisierung je Kunde integriert

Highlight-Modul · KI-Audio

Gesprächsanalyse & Beratungsprotokoll

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Das Highlight von Upliso: Sie nehmen das Beratungsgespräch auf — Upliso transkribiert automatisch, analysiert per KI und erstellt daraus ein fertiges Beratungsprotokoll als PDF.

• Gespräch aufnehmen → automatische Transkription → KI-Analyse
• Fertiges Beratungsprotokoll als PDF, automatisch dem richtigen Kunden zugeordnet
• Aufgaben entstehen automatisch aus den Empfehlungen im Gespräch
• Einwilligung des Kunden (Consent) ist von Anfang an integriert

Modul

Leads & Vertriebslisten

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Aus Kontakten werden Abschlüsse: Ein Lead-Board von kalt bis warm, dazu dynamische Vertriebslisten für gezielte Ansprache.

• Lead-Board mit den Stufen kalt, lauwarm und warm
• Import aus Excel und CSV, Umwandlung von Lead zu Kunde per Klick
• Vertriebslisten: dynamische Zielgruppen nach Sparte, Kategorie oder „kein Kontakt seit X Tagen"
• Serienmail und Massen-Aufgaben für ganze Listen

Kern-Funktion

Aufgaben, Termine & Automatik

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Nichts fällt mehr durch: Wiedervorlagen, Rückrufe und Fristen in Liste oder Kanban — und eine Automatik, die im Hintergrund für Sie mitdenkt.

• Wiedervorlagen, Rückrufe und Fristen als Liste oder Kanban, mit Prioritäten
• Termine mit Slot-Vorschlägen, Konflikt-Prüfung und Erinnerungen
• Automatik erstellt Aufgaben und Mails für Kündigungsfristen, Jahrescheck, Geburtstage und Inaktivität
• Optionaler Tages-Digest mit allen fälligen Aufgaben jeden Morgen um 7 Uhr

Modul

KI-Vertragsanalyse

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Fremdverträge in Sekunden verstehen: Dokument hochladen, und die KI bewertet den Vertrag per Ampel — inklusive Lücken und Verkaufsargumenten.

• Fremdvertrag oder Dokument hochladen — KI-Ampel: gut, mittel oder schwach
• Deckungssummen sowie Ein- und Ausschlüsse automatisch erkannt
• Lücken im Schutz und passende Verkaufsargumente
• Vergleich mit Ihren eigenen Tarifen auf einen Blick

Module

E-Mail-Center & Posteingang

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Schreiben und empfangen an einem Ort: Vorlagen mit Platzhaltern und Signatur, Versand direkt aus der Kundenakte — und ein IMAP-Postfach, das eingehende Mails automatisch zuordnet.

• E-Mail-Vorlagen mit Platzhaltern und Signatur, Versand direkt aus der Kundenakte
• Serienmail an ganze Vertriebslisten
• Eigenes IMAP-Postfach anbinden — eingehende Mails werden dem passenden Kunden vorgeschlagen
• Anhänge landen automatisch in der Kundenakte

Kern + Module

Dokumente, Schäden & Dokument-KI

Dokument-KI Schäden

Alles rechtssicher abgelegt: GoBD-konforme Dokumente, ein Schaden-Workflow und eine Dokument-KI, die Ihre Vorlagen automatisch ausfüllt.

• GoBD-konforme, revisionssichere Dokumentenablage — verschlüsselt gespeichert
• Schäden-Modul mit Schadennummer, Ursache und Status-Workflow (offen → gemeldet → reguliert)
• Dokument-KI: eigene Vorlage automatisch aus einem aufgenommenen Gespräch ausfüllen
• CSV-/Excel-Export und PDF-Export jederzeit — Ihre Daten gehören Ihnen

Pakete

Module im Paket-Vergleich.

Alle Pakete: DSGVO-konform, Server in Deutschland, revisionssichere Protokolle inklusive.

Sicherheit

Ihre Daten. Deutsche Server. Volle Kontrolle.

Gebaut für Branchen, in denen Datenschutz keine Fußnote ist — Versicherung, Finanzberatung und Recht.