Entwickelt für Berufe, die beraten und verkaufen — Versicherungen, Strukturvertriebe, Finanzberatung und Kanzleien.
Minuten
statt Abende für die Doku
100 %
DSGVO-konform
0
vergessene Wiedervorlagen
DE
Serverstandort & Datenhaltung
Entwickelt für Versicherung, Finanz, Handwerk, Kanzleien & mehr
Das Problem
Ihr Tag versinkt in Dokumentation — nicht im Verkaufen.
Beratende Berufe verlieren bis zu einem Drittel ihrer Zeit an Protokolle, Nachweise und vergessene Follow-ups. Upliso dreht das Verhältnis um.
Heute: Admin frisst Vertrieb
- Protokolle werden abends nachgetragen — oder fehlen ganz.
- Nachweispflichten (IDD, DSGVO) kosten bei jeder Prüfung Nerven.
- Follow-ups gehen unter, Leads versanden unbemerkt.
- Kundenwissen steckt verstreut in Postfächern und Notizen.
Mit Upliso: Doku entsteht nebenbei
- Beratungsprotokolle entstehen automatisch aus dem Gespräch.
- Jeder Beratungsschritt revisionssicher und jederzeit belegbar.
- Wiedervorlagen melden sich, bevor der Kontakt kalt wird.
- Kontakte, Termine, Dokumente — ein System, eine Wahrheit.
Module
Kern-Funktionen inklusive — plus 8 Module.
Leads & Vertriebslisten
Lead-Board von kalt bis warm, Import aus Excel und dynamische Vertriebslisten für gezielte Ansprache.
Mehr erfahren Highlight · KIGesprächsanalyse & Protokoll
Gespräch aufnehmen — Upliso transkribiert, analysiert per KI und erstellt das fertige Beratungsprotokoll als PDF. Statt Nacharbeit am Abend.
Mehr erfahrenKundenakte & Verträge
360°-Kundenakte mit Historie, Dokumenten und allen Verträgen samt Sparten-Katalog.
Mehr erfahrenAufgaben & Automatik
Wiedervorlagen, Termine und eine Automatik für Fristen, Geburtstage und Wiedervorlagen.
Mehr erfahrenKI-Vertragsanalyse
Fremdvertrag hochladen — die KI bewertet per Ampel, erkennt Lücken und liefert Verkaufsargumente.
Mehr erfahrenE-Mail & Posteingang
Vorlagen mit Platzhaltern, Versand aus der Akte und ein IMAP-Postfach, das Mails automatisch zuordnet.
Mehr erfahrenBranchen
Gemacht für Berufe, die beraten — und verkaufen.
Versicherungen & Makler
Beratungsprotokolle nach IDD-Standard — automatisch beim Gespräch erstellt, nicht danach.
Strukturvertrieb
Einheitliche Prozesse über alle Ebenen — vom neuen Partner bis zur Führungskraft.
Finanz- & Vermögensberatung
Lückenlose Nachweisführung und Wiedervorlagen für langfristige Mandate.
Rechtsanwälte & Kanzleien
Mandantengespräche dokumentiert, Fristen im Griff — Daten ausschließlich in Deutschland.
So funktioniert's
In drei Schritten zum automatisierten Vertrieb.
Einrichten
Kontakte importieren, Branchen-Vorlagen wählen, Team einladen — startklar an einem Tag statt in Wochen.
Automatisieren
Die Automatik übernimmt Kündigungsfristen, Wiedervorlagen, Geburtstage und Termin-Erinnerungen — Protokolle entstehen aus dem Gespräch.
Abschließen & dokumentieren
Sie führen das Gespräch — Upliso liefert Abschluss-Dokumentation und Nachweis frei Haus.
Referenzen
Was Kundinnen und Kunden sagen.
„Die Doku entsteht jetzt im Gespräch statt am Abend. Die Protokolle sind besser als alles, was wir je manuell erstellt haben."
„Unsere Partner arbeiten zum ersten Mal wirklich einheitlich. Follow-ups laufen automatisch — nichts geht mehr unter."
„Für uns zählt Nachweisbarkeit. Jedes Mandantengespräch ist protokolliert und auf Knopfdruck belegbar — das hat uns überzeugt."
Ist Upliso DSGVO-konform?
Ja. Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) inklusive, alle Daten liegen verschlüsselt auf Servern in Deutschland, und es findet keine Übermittlung in Drittländer statt.
Was bedeutet „revisionssicher" bei Protokollen?
Jedes Protokoll wird mit Zeitstempel versioniert und unveränderbar archiviert. Nachträgliche Änderungen sind im Audit-Log nachvollziehbar — so erfüllen Sie Nachweispflichten gegenüber Kunden und Prüfern.
Wo werden unsere Daten gespeichert?
Ausschließlich auf Servern in Deutschland — verschlüsselt bei Übertragung und Speicherung. Es findet keine Übermittlung in Drittländer statt.
Lässt sich Upliso mit unseren Daten und Postfächern verbinden?
Ja — Sie binden Ihr eigenes IMAP-Postfach an, importieren und exportieren Kontakte per CSV und Excel und erhalten Protokolle sowie Dokumente als PDF.
Wie lange dauert das Onboarding?
Die meisten Teams starten innerhalb eines Tages: Import-Assistent für Kontakte, fertige Branchen-Vorlagen und persönliche Einführung im Team-Paket.
Kann ich Upliso unverbindlich testen?
Ja — 14 Tage kostenlos mit vollem Funktionsumfang, ohne Kreditkarte. Der Test endet automatisch, wenn Sie sich nicht entscheiden.