Über uns
Wir glauben: Beraten ist wertvoller als verwalten.
Deshalb bauen wir Software, die beratenden Berufen die Verwaltung abnimmt — und aus der lästigen Nachweispflicht einen Wettbewerbsvorteil macht.
Unsere Geschichte
Entstanden aus dem echten Beratungsalltag.
Upliso entstand aus einer einfachen Beobachtung: Die besten Beraterinnen und Berater verbringen ihre Abende nicht mit Kunden, sondern mit Protokollen. Was tagsüber besprochen wird, muss dokumentiert werden — nachvollziehbar und für die nächste Prüfung parat. Wer das nicht sauber tut, riskiert im Ernstfall echten Ärger.
Das Team hinter Upliso kennt beide Seiten — den Vertriebsalltag und die Anforderungen an eine revisionssichere Dokumentation. Die Idee: Dokumentation darf kein eigener Arbeitsschritt sein. Sie soll nebenbei entstehen, während das System gleichzeitig den nächsten Termin oder die nächste Aufgabe vorbereitet. Genau das ist Upliso heute.
DE
Serverstandort
16
Versicherungssparten im Katalog
8
zubuchbare Module
GoBD
revisionssichere Dokumente
Woran wir uns messen lassen
Drei Versprechen.
Compliance ist eingebaut
Revisionssicherheit und Datenschutz sind bei uns Architektur, kein Add-on. Wir bauen so, dass Sie jede Prüfung entspannt erwarten.
Wir kennen Ihren Alltag
Jedes Feature entsteht mit Maklern, Vertrieben und Kanzleien — nicht am Reißbrett. Was nicht im Alltag besteht, fliegt raus.
Klartext statt Buzzwords
Faire Preise, klare Laufzeiten, ehrliche Roadmap. Wenn Upliso nicht passt, sagen wir es Ihnen — vor dem Vertrag.
Das Team hinter Upliso
Vertrieb trifft Software.
Vertrieb & Beratung
Praxisnähe im Kern
Kennt den Beratungsalltag aus erster Hand — von der Terminvorbereitung bis zur Nachbearbeitung — und sorgt dafür, dass Upliso sich wie ein Werkzeug für den Alltag anfühlt.
Technik & Sicherheit
Architektur & Datenschutz
Baut Upliso so, dass Revisionssicherheit, Verschlüsselung und ein feingranulares Rollen- und Rechtekonzept von Anfang an Teil der Architektur sind.
Produkt
Nah an den Nutzerinnen und Nutzern
Entwickelt Upliso gemeinsam mit Maklerinnen, Beratern und Kanzleien weiter, damit sich das System wie ein Kollege anfühlt, nicht wie ein Formular.