Service
Einrichtung & Onboarding
Wir bringen Upliso in Ihrem Team zum Laufen: Daten importieren, Branche und Sparten konfigurieren, Nutzer und Rollen anlegen, Automatik einrichten und Ihr Team schulen — startklar an einem Tag statt in Wochen.
1 Tag
bis startklar
100%
Datenübernahme
DE
Serverstandort
Wir importieren Ihre bestehenden Kontakte und Verträge, richten die für Ihre Branche passenden Sparten und Vorlagen ein und konfigurieren die Automatik für Fristen, Wiedervorlagen und Geburtstage. Ihre Mitarbeitenden erhalten eine persönliche Schulung — verständlich und praxisnah.
Ihre Daten — sauber übernommen
Persönliche Schulung
Was im Onboarding enthalten ist
Alles, damit Ihr Team ohne Umwege startet.
Datenimport
Kontakte, Verträge und Dokumente aus Excel/CSV oder Altsystem strukturiert übernommen.
Branchen-Konfiguration
Sparten, Begriffe und Vorlagen passend zu Ihrer Branche eingerichtet.
Nutzer & Rollen
Konten für Ihr Team mit passenden Rechten und Zwei-Faktor-Login.
Automatik einrichten
Fristen, Jahrescheck, Wiedervorlagen und Geburtstage laufen ab Tag eins automatisch.
Team-Schulung
Persönliche, praxisnahe Einführung — auf Wunsch mit Aufzeichnung.
Begleiteter Start
In den ersten Wochen ist Ihr persönlicher Ansprechpartner erreichbar.
In vier Schritten startklar
So läuft die Einrichtung ab.
Kickoff & Bestandsaufnahme
Wir klären Ziele, Branche und vorhandene Daten in einem kurzen Termin.
- Kostenloses Erstgespräch
- Zieldefinition
- Datencheck
Import & Konfiguration
Wir übernehmen Ihre Daten und richten Sparten, Vorlagen und Automatik ein.
- Datenimport
- Sparten & Vorlagen
- Automatik-Regeln
Nutzer & Schulung
Konten anlegen, Rechte vergeben und Ihr Team einführen.
- Nutzer & Rollen
- 2FA aktiviert
- Praxis-Schulung
Go-live & Begleitung
Sie starten produktiv — wir bleiben in den ersten Wochen an Ihrer Seite.
- Produktivstart
- Persönlicher Support
- Feinschliff
Onboarding-Pakete
Wählen Sie den Umfang, der zu Ihrem Team passt.
Basis-Onboarding
Für kleine Teams, die schnell starten wollen.
ab 290 €
Termin vereinbaren- Datenimport (bis 500 Kontakte)
- Sparten & Vorlagen
- Automatik-Grundeinrichtung
- 1 Std. Team-Schulung
- — Individuelle Datenmigration
Komplett-Onboarding
Rundum-sorglos für den vollständigen Umstieg.
ab 690 €
Termin vereinbaren- Datenimport (unbegrenzt)
- Sparten, Vorlagen & Provision
- Vollständige Automatik-Einrichtung
- 3 Std. Team-Schulung + Aufzeichnung
- Begleitung in den ersten 4 Wochen
Das sagen Teams nach dem Onboarding
„Wir waren am selben Tag produktiv. Der Datenimport lief sauber, und die Schulung war genau richtig für unser Team."
Nach dem Onboarding
„Die Automatik war von Anfang an eingerichtet — Fristen und Wiedervorlagen laufen seither von selbst."
Strukturvertrieb
Häufige Fragen zum Onboarding
Sie haben weitere Fragen? Wir sind für Sie da.
Wie lange dauert das Onboarding?
In der Regel richten wir Upliso an einem Tag startklar ein. Bei sehr großen Datenbeständen stimmen wir einen individuellen Zeitplan ab.
Können bestehende Daten übernommen werden?
Ja. Wir übernehmen Kontakte, Verträge und Dokumente aus Excel, CSV oder Ihrem bisherigen System strukturiert in die Kundenakte.
Ist eine Schulung enthalten?
Ja, jedes Paket enthält eine persönliche Team-Schulung. Im Komplett-Paket zusätzlich mit Aufzeichnung zum späteren Nachschauen.